合川老农民：未来四(si)年，美国农业在中国市场(chang)的失据会更进一(yi)步吗？,贸易(yi)战(zhan),大豆,农产品

一(yi)、美国农业在中国市场(chang)上的失据

2018年7月，中美贸易(yi)战(zhan)正(zheng)式拉开序(xu)幕(mu)。美国宣布对价值340亿(yi)美元(yuan)的中国商(shang)品加(jia)征25%的关税，作为回应，中国迅速采(cai)取反制措(cuo)施，对包括大豆在内(nei)的美国农产品加(jia)征同等(deng)税率的关税。这(zhe)一(yi)举措(cuo)立即对美国农产品出口(kou)产生了巨大影响。根据美国农业部的数据，2018年美国对中国的农产品出口(kou)总值，从2017年的195亿(yi)美元(yuan)骤降至91亿(yi)美元(yuan)，其中大豆出口(kou)从122亿(yi)美元(yuan)锐减至31亿(yi)美元(yuan)。

大豆是(shi)中美贸易(yi)中的重要商(shang)品之一(yi)。中国是(shi)全球最(zui)大的大豆进口(kou)国，而美国曾是(shi)主要供应商(shang)之一(yi)。贸易(yi)战(zhan)后(hou)，中国对美国大豆加(jia)征25%的关税，导致美国大豆在中国市场(chang)的价格大幅上升，失去了竞(jing)争力。中国买家纷纷转向巴西等(deng)其他供应国，巴西因(yin)此受(shou)益，成(cheng)为全球最(zui)大的大豆出口(kou)国。美国豆农遭受(shou)重创，许多农场(chang)陷(xian)入困境，甚至面(mian)临破产风(feng)险。

尽管在2020年初，中美第一(yi)阶段经(jing)贸协(xie)议签署，双方同意降低部分(fen)商(shang)品的关税，美豆进口(kou)数量有所回升，但因(yin)为中国已经(jing)建立起的多元(yuan)化进口(kou)渠道，以及中国买家对于美豆的风(feng)险预期，使得进口(kou)美豆仍然处于下行。

图1：2010-2024年间，中国进口(kou)大豆中美豆比例整体呈减少趋势

随着贸易(yi)战(zhan)的进一(yi)步升级，2019年，中国继(ji)续(xu)对美国农产品加(jia)征关税，美国对中国的玉米出口(kou)量显著减少。中国买家转向南(nan)美等(deng)地寻找替代供应商(shang)，截止2024年10月10日，2024/25年度(du)美国对中国（大陆(lu)地区）玉米出口(kou)装船量仅为0.6万吨，同比降低99.3%，几(ji)乎已到清零的边缘。

同年，中国对美国猪肉加(jia)征25%的关税，导致美国猪肉在中国市场(chang)的价格竞(jing)争力下降。尽管中国国内(nei)猪肉供应因(yin)非洲猪瘟疫情出现短缺，但因(yin)美国挑起的贸易(yi)战(zhan)，美国猪肉未能填补这(zhe)一(yi)缺口(kou)，市场(chang)机会被欧洲和加(jia)拿(na)大等(deng)国家抢占。

图2：美国猪肉

2019年下半年，中国对美国高粱加(jia)征高额关税，导致美国高粱对华出口(kou)量显著减少。中国买家转向阿根廷等(deng)其他国家寻求(qiu)替代供应，美国高粱生产商(shang)面(mian)临库存积压和销售(shou)困难的问题。

2020年初，尽管中美第一(yi)阶段经(jing)贸协(xie)议签署，双方同意降低部分(fen)商(shang)品的关税，但美国乳制品对华出口(kou)并未显著恢复。中国对美国乳制品的关税依然较高，加(jia)之中国国内(nei)乳制品市场(chang)逐渐饱和，美国乳制品在中国市场(chang)的份额继(ji)续(xu)下降。

2020年下半年，中国减少了对美国棉花(hua)的进口(kou)，转而增(zeng)加(jia)从印度(du)、巴西等(deng)地的进口(kou)量。美国棉花(hua)生产商(shang)面(mian)临市场(chang)需求(qiu)下降和价格波动的双重压力。而正(zheng)是(shi)在这(zhe)段时间里(li)，美西方对新疆(jiang)棉花(hua)的抹黑甚嚣尘上，这(zhe)也算得上是(shi)其在华市场(chang)份额受(shou)损(sun)之后(hou)的一(yi)种应激反应。

图3: 2020年的新疆(jiang)棉花(hua)保卫战(zhan)

2021年，尽管中美第一(yi)阶段经(jing)贸协(xie)议中签订了有利于美国牛肉出口(kou)的条款，但实(shi)际出口(kou)量并未达到预期水平。部分(fen)原因(yin)是(shi)中美关系的持续(xu)紧张，中国买家对美国牛肉的信任度(du)下降。此外，澳(ao)大利亚和新西兰等(deng)国的牛肉产品凭(ping)借更高的品质和更稳定的价格，成(cheng)为中国市场(chang)的首选。

2022年，包括杏仁在内(nei)的美国坚(jian)果类作物对华出口(kou)量下降。中国买家转向澳(ao)大利亚等(deng)其他供应国，寻求(qiu)更高性价比的产品。美国坚(jian)果生产商(shang)面(mian)临市场(chang)竞(jing)争加(jia)剧和利润空间缩小的挑战(zhan)。2023年，美国对华农产品出口(kou)额同比下降24%，降至291亿(yi)美元(yuan)。其中，大豆、玉米、棉花(hua)和高粱的降幅最(zui)大。

中美贸易(yi)战(zhan)的直接结(jie)果，就是(shi)美国农产品大量丢失中国市场(chang)，对于美国的农业从业者来说，特(te)朗(lang)普的再度(du)上台(tai)，势必让(rang)他们雪上加(jia)霜。

而对于我们来说，未来的四(si)年充满变数，新的贸易(yi)战(zhan)会加(jia)剧重塑对外粮食贸易(yi)的结(jie)构(gou)。为了更好地应对未来，我们应对当下与过去进行复盘(pan)，找到中国应对美国粮食霸权的思维路径。

二、中国粮食国际贸易(yi)的多元(yuan)化

在农业板块，美国对华贸易(yi)战(zhan)的第二个结(jie)果，就是(shi)促进了我国对外农贸的多元(yuan)化。

面(mian)对美国农产品供应的不确定性，中国政府迅速调整了进口(kou)策略，积极寻求(qiu)新的贸易(yi)伙伴。巴西、阿根廷等(deng)南(nan)美国家以及俄(e)罗斯等(deng)东欧国家由此获益，这(zhe)也进一(yi)步为金(jin)砖体系的巩固添砖加(jia)瓦。

2018年，中国从巴西进口(kou)的大豆量显著增(zeng)加(jia)，达到了6610万吨，占中国大豆进口(kou)总量的75%。巴西大豆以其高质量和相对较低的成(cheng)本，迅速占领(ling)了中国市场(chang)。

图4：2019年巴西大豆已成(cheng)为我国进口(kou)的主力

2019年，中国与阿根廷签署了大豆进口(kou)协(xie)议，进一(yi)步增(zeng)加(jia)了从阿根廷进口(kou)的大豆量，达到690万吨，同比增(zeng)长了44%。

2020年，中国从乌(wu)克兰进口(kou)的玉米量大幅增(zeng)加(jia)，达到了290万吨，同比增(zeng)长了137%。乌(wu)克兰玉米以其良好的品质和价格优势，成(cheng)为中国市场(chang)的热门选择。若不是(shi)俄(e)乌(wu)战(zhan)争的影响，我国对乌(wu)克兰粮食贸易(yi)仍有上升趋势。

同一(yi)时期，中国加(jia)大了从加(jia)拿(na)大进口(kou)的小麦(mai)量。2018年时，这(zhe)个数据约(yue)为110万吨，2019年，中国从加(jia)拿(na)大进口(kou)的小麦(mai)量增(zeng)加(jia)到150万吨，随着中美贸易(yi)战(zhan)的持续(xu)，中国进一(yi)步加(jia)大了从加(jia)拿(na)大的进口(kou)量。2020年，中国从加(jia)拿(na)大进口(kou)的小麦(mai)量进一(yi)步增(zeng)加(jia)到200万吨，2021年为250万吨，占到全年总进口(kou)比例的四(si)分(fen)之一(yi)。

2022年2月，中国与俄(e)罗斯达成(cheng)一(yi)致，将对俄(e)罗斯全境的小麦(mai)及大麦(mai)进口(kou)放(fang)开限制，此政策极大推动了中俄(e)之间的农贸。今年第一(yi)季度(du)，俄(e)罗斯向中国供应了价值1.25亿(yi)美元(yuan)的粮食，创历史新高，其中从俄(e)罗斯进口(kou)小麦(mai)9.7万吨，同比增(zeng)长1840%；进口(kou)大麦(mai)2.9万吨，同比增(zeng)长924.1%。随着中俄(e)贸易(yi)越见起色，预计(ji)未来相关农产品出口(kou)量将进一(yi)步增(zeng)加(jia)。

在中美第一(yi)波贸易(yi)战(zhan)的四(si)年内(nei)，我国的粮食进口(kou)结(jie)构(gou)发(fa)生重大调整，美国农产品的占比急速下降。通过多元(yuan)化进口(kou)渠道，我们有效地保障(zhang)了国家粮食安全。

在大豆、玉米、小麦(mai)等(deng)主要粮食作物上，中国成(cheng)功地找到了多个替代供应国，避免了因(yin)单(dan)一(yi)市场(chang)依赖带来的风(feng)险。

同时，多元(yuan)化进口(kou)策略的实(shi)施，惠及一(yi)带一(yi)路与金(jin)砖体系，不仅有助(zhu)于自身市场(chang)的稳定，也有助(zhu)于构(gou)建金(jin)砖体系的经(jing)济联系。

在美西方衰退所导致的全球经(jing)济下行的周期内(nei)，中国通过贸易(yi)结(jie)构(gou)的主动调整，为多个国家的农产品提供了广阔的市场(chang)，逐步构(gou)建起独立于美元(yuan)体系之外的粮食贸易(yi)新体系，从侧面(mian)瓦解了美国霍乱天下的粮食武器。

而在贸易(yi)之上，从地缘战(zhan)略的角度(du)出发(fa)，中俄(e)合作成(cheng)立的远东农业合作示范园则(ze)具(ju)有深刻的意义。

图5：在远东地区开垦的中国农机

正(zheng)值中俄(e)建交75周年，两国元(yuan)首再次强调了深化全面(mian)战(zhan)略协(xie)作伙伴关系的决心。俄(e)罗斯远东地区幅员辽阔，自然资源丰富，拥有广阔的耕地和肥沃的土壤，具(ju)备发(fa)展现代农业的巨大潜力。然而，由于人口(kou)稀少、基(ji)础设(she)施落后(hou)等(deng)原因(yin)，远东地区的农业发(fa)展相对滞后(hou)。中国在现代农业技(ji)术、管理经(jing)验和市场(chang)开拓(tuo)方面(mian)具(ju)有明显优势，双方合作潜力巨大。

为了充分(fen)利用远东地区的资源优势，中俄(e)两国决定在该(gai)地区建立农业合作示范园。“俄(e)罗斯远东农工产业发(fa)展基(ji)金(jin)”将由中国和俄(e)罗斯共同注资，为示范园建设(she)和运营提供资金(jin)支持。中国提供先进的农业技(ji)术，包括智(zhi)能农业、精准农业和生物技(ji)术等(deng)，提升远东地区的农业现代化水平。同时也翻新园区的基(ji)础设(she)施包括灌溉(gai)系统、仓储设(she)施和物流通道等(deng)。

可(ke)以说，俄(e)罗斯不缺地，但缺人、钱(qian)与技(ji)术，而中国不缺人不缺钱(qian)不缺技(ji)术就缺地，两者一(yi)结(jie)合便是(shi)最(zui)佳的互补。远东的深入合作将从经(jing)济基(ji)础把中俄(e)联系起来，在百年未有之大变局里(li)，形成(cheng)背靠(kao)背的坚(jian)实(shi)关系。